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B站商業多元化加速跑

2018-11-22 10:24:44

   11月21日,嗶哩嗶哩(NASDAQ: BILI)公布了截至2018年9月30日的未經審計Q3財報。報告期內,盡管3季度經歷了長達1個月的下架影響,嗶哩嗶哩(以下簡稱“B站”)用戶和收入增長均超出市場預期。

  財報顯示,B站Q3總收入達10.8億元人民幣,同比增長48%。月均活躍用戶達9270萬,移動端月活用戶達8000萬,分別同比增長25%和33%。

  在半年報中,B站還曾披露,7月創下月活用戶9812萬的歷史新高。與此同時,付費用戶增速創新高,達350萬,同比增長202%。

  但與此同時,B站的虧損繼續擴大,虧損率達到19%。游戲業界“寒冬”的背景下,B站來自游戲的業務同比增長24%,但也出現了環比下滑。  

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  不過,財報數據背后,B站的轉型信號越來越強烈。

  B站所在的賽道娛樂性、影響力十足,已經成為國內資本市場上最大的二次元屬性的年輕人文化社區。但對于當下的B站,投資者的疑問主要圍繞兩點:

  1、營收嚴重依賴單款游戲,商業化模式將如何改進,提高變現?

  2、B站的成長性到底如何?擁抱三次元將如何影響B站的發展?

  對于這樣的疑問,B站董事長兼CEO陳睿在財報中強調:”這一季度我們繼續圍繞著‘內容,社區和商業化’的策略來推進各項業務。不斷豐富的優質內容和健康繁榮的社區生態促進了用戶持續增長和活躍,并帶動了整體業務的全面提升。通過一系列投資與合作,我們在游戲、動畫、漫畫及紀錄片領域的實力進一步增強。今年十月,我們與騰訊達成了戰略合作協議,雙方將在包括動漫、游戲聯運等一系列內容產業鏈上進行深度合作。展望未來,我們將繼續提升內容品質,優化用戶體驗,不斷豐富年輕一代的文化生活方式。”

  娛樂資本論(ID:yulezibenlun)將從財務分析、B站的核心競爭力與陳睿的最新策略、用戶增長天花板、商業化前景等幾方面剖析B站三季報,試圖解讀“B站要走向哪里”。

  穩步營收多元化:手游占比下滑,直播與廣告收入強勢

  豐富的PUGV(Professional User Generated Video)一直是B站區別于其他平臺而獲得高粘度用戶的重要因素。而從數據來看,B站社區生態持續繁榮。

  隨著B站持續優化內容推薦算法及推行多項UP主扶持計劃,PUGV牢牢占據平臺整體視頻播放量的89%。月均活躍UP主數量及月均審核通過的視頻投稿量分別同比增長130%和136%。用戶活躍度進一步增長,日均視頻播放量達到4.5億次,月均互動數達到11億次,分別同比增長120%和305%。用戶的日均使用時長從上季度的75分鐘增長至85分鐘,這既有假期因素,當然也有內容因素。

  重要的是,B站的收入結構更趨平衡,直播與廣告業務比例明顯上升。廣告營收同比增179%至1.4億元,環比增長43%,占總收入的比例從2017年Q3的6.8%上升至12.7%。

  陳睿在解答分析師提問時表示,基于信息流的效果廣告的比例進一步提升、變現能力進一步提高,品牌廣告方面成績也不錯。第三季度廣告主數量達到664家,同比增長超過1500%。B站在廣告方面的增長潛力仍然非常大,一是廣告主數量還會繼續增加,二是B站對算法優化還能持續改進,三是B站效果類廣告總量只有5%有很大增長空間。

 

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